Sintesi

La gestione completa e collaborativa della tua agenzia, in sintesi

Sintesi è il software gestionale assicurativo che semplifica i processi di BackOffice delle agenzie di assicurazione per lasciare spazio al tuo Business, la cura del cliente.
La sicurezza dei dati e delle informazioni è garantita da un sistema di requisiti definito dagli standard internazionali ISO/IEC 27001:2022

Gestione della struttura organizzativa di ogni agenzia assicurativa: multiazienda, multiagenzia e multisede.

Ricerca globale del portafoglio cliente/polizza per anagrafica, indirizzo, n. documento, targa.

Scheda cliente completa con informazioni anagrafiche e di portafoglio tramite import dati delle principali Compagnie di assicurazioni anche in situazione di plurimandato.

Gestione completa e conforme alla normativa e alle recenti disposizioni del Garante della Privacy, dei dati dei propri clienti e delle comunicazioni informative e commerciali loro inviate

Ricerca sinistri completa tramite un monitor riepilogativo e personalizzabile.

Gestione contabilità di agenzia, quadratura di cassa, riepilogo e dettaglio per sede e tipo di incasso.

Report incassi, statistica per premi lordi ed imponibili suddivisa per ramo polizza e confronto con anno precedente.

Contabilità collaboratori, calcolo automatico delle provvigioni e gestione dell’estratto conto subagenti o broker.

Contabilità generale di agenzia, gestione della prima nota, generazione delle comunicazioni IVA e certificazioni sino alla compilazione del bilancio finale.

Fatturazione elettronica integrata sincronizzata con il cassetto fiscale dell’azienda.

Scopri di più

Integrato e compatibile con i sistemi delle principali Compagnie.

Sempre con te anche in mobilità mediante tablet e smartphone

Sicuro e disponibile sempre e ovunque su tecnologia cloud

E-learning integrato e assistenza clienti qualificata e immediata

Agenzia Strutturata

Agenzia costituita da più luoghi di contatto con i clienti e organizzata con collaboratori e subagenti.

Sintesi consente di gestire tutte le attività operative dell’agenzia in modo semplice ed efficace, centralizzando le informazioni e favorendo la collaborazione di tutti i soggetti che operano nel contesto dell'agenzia.

Agenzia Standard

Agenzia di dimensioni contenute che richiede flessibilità e semplicità nelle operazioni di tutti i giorni.

Sintesi permette di assolvere tutti gli adempimenti normativi e di effettuare le attività amministrative in modo sicuro, intuitivo e rapido.